مصرف الراجحي يجمع 600 مليون دولار عبر إصدار صكوك اجتماعية

أعلن مصرف الراجحي عن إتمام عملية طرح صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) ذات الطابع الاجتماعي والمقومة بالدولار الأميركي، بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دولار، وقد تم توجيه هذا الطرح إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وبحسب بيان صادر عن المصرف ونشر على موقع "تداول السعودية" اليوم الأحد، فإن عدد الصكوك المطروحة بلغ 3,000 صك، بقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار للصك الواحد، في حين حدد العائد السنوي لهذه الصكوك عند 6.232%.

ومن المقرر أن تتم تسوية عملية الإصدار في العاشر من سبتمبر عام 2026، حيث تبلغ مدة استحقاق الصكوك عشر سنوات ونصف السنة، مع إمكانية استردادها بعد مرور خمس سنوات وربع السنة، وذلك وفقاً للشروط والحالات المحددة في مستند الطرح الخاص بهذا الإصدار.

وأشار مصرف الراجحي إلى أن الصكوك سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، كما أنه يجوز بيعها وفقاً للائحة "Regulation S" المنبثقة عن قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته.

من جانبه، أرجع حسين الرقيب، مدير مركز زاد للاستشارات، ارتفاع العائد على هذه الصكوك إلى الظروف الجيوسياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن المستثمرين يترقبون تحركات الأسواق خلال الفترة المقبلة.